organizar • crescer • proteger
Consultoria financeira e patrimonial, do primeiro investimento ao legado.
Ajudamos pessoas, famílias e empresários a organizar, crescer e proteger seu patrimônio — com atuação integrada entre Brasil e Estados Unidos.
Quem Somos
Uma jornada que acompanhamos por inteiro
A PDI Advisory é uma consultoria financeira e patrimonial que ajuda pessoas, famílias e empresários a organizar, crescer e proteger seu patrimônio.
Atuamos de forma integrada entre Brasil e Estados Unidos, oferecendo soluções que vão desde organização financeira e investimentos até proteção patrimonial, planejamento sucessório e estratégias internacionais.
Acreditamos que toda pessoa merece um plano financeiro claro, independentemente de estar começando com seu primeiro salário ou administrando um patrimônio multimilionário.
Por isso acompanhamos toda a jornada financeira dos nossos clientes, desde a construção dos primeiros investimentos até a preservação e transferência de patrimônio para as próximas gerações.
“Nosso objetivo não é vender produtos financeiros. Nosso objetivo é ajudar nossos clientes a tomar melhores decisões financeiras em cada fase da vida.”
O Que Fazemos
Três pilares, uma única estratégia
Ajudamos nossos clientes em três pilares:
Organizar
- Planejamento financeiro
- Gestão orçamentária
- Reserva de emergência
- Controle de dívidas
- Definição de metas financeiras
Crescer
- Investimentos no Brasil
- Investimentos nos Estados Unidos
- Construção de patrimônio
- Aposentadoria
- Dolarização de patrimônio
Proteger
- Seguros de vida
- Planejamento sucessório
- Estruturas patrimoniais
- Trusts
- Holdings
- LLCs
- Proteção patrimonial nacional e internacional
Nosso trabalho é conectar todas essas soluções dentro de uma única estratégia para cada cliente.
Para Quem Fazemos
Para cada momento da vida financeira
Atendemos pessoas em diferentes momentos da vida financeira.
Desde profissionais que estão começando sua jornada financeira e precisam de orientação para organizar suas finanças, até empresários, investidores e famílias que já acumularam patrimônio e precisam de estratégias mais sofisticadas de proteção e sucessão.
Nosso cliente ideal não é definido pelo tamanho do patrimônio.
Nosso cliente ideal é alguém que deseja construir patrimônio de forma consciente, organizada e sustentável.
Acompanhamos nossos clientes em todas as fases dessa jornada.
Invista em dólar
Abra sua conta nos Estados Unidos
Tenha acesso ao mercado americano e proteja parte do seu patrimônio em moeda forte. Abra sua conta de investimentos nos EUA de forma 100% digital, sem burocracia — direto pelo nosso site.
Abra sua conta nos EUAFerramenta gratuita
Calculadora de Investimentos
Simule quanto seu dinheiro pode render — faça quantas simulações quiser e compare os cenários.
Contato
Vamos conversar sobre o seu patrimônio
Preencha o formulário ou fale diretamente conosco — retornamos para uma conversa inicial sobre a sua jornada financeira.
Chamar no WhatsApp